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2020年光伏市場大變局

關鍵詞 光伏 , 硅片|2020-01-13 09:06:41|來源 北極星太陽能光伏網
摘要 時間進入2020年,光伏市場也開啟了新的格局,2019年作為平價上網元年,今年平價上網將更深一步,進入全面攻堅階段,所以整個光伏市場也將發生重大變局,那么今年最為重大的變局在哪呢?...

       時間進入2020年,光伏市場也開啟了新的格局,2019年作為平價上網元年,今年平價上網將更深一步,進入全面攻堅階段,所以整個光伏市場也將發生重大變局,那么今年最為重大的變局在哪呢?
       第一,全球市場規模創新高。將達到160GW的規模。光伏行業將成為能源行業最引人注目的投資機會,眾多資金,包括場外資金都會蜂擁而入。對于整個光伏行業來講,全年都是牛市。
       第二,擁硅為王。今年從產業鏈來看,硅料端是最掙錢的,因為硅料端的產能增加非常有限,但硅片的產能卻大幅增加,包括單多晶加在一起,產能超過200GW,但硅料的有效產能最多只支持150GW的硅片,所以硅料端全年基本上價格穩定。
       第三,大尺寸,方單晶成為主流。156.75將從市場徹底消失,G1,M6,M12成為主流,其中G1和M12本來就是方單晶,隆基主推的M6導角片也大概率會改變為方單晶,那么問題就是目前隆基的導角片只能改為G1片,所以未來M6這個尺寸也會很尷尬,因為隆基的直拉單晶無法做166的方單晶。所以未來很可能的模式就是新產能主推210,舊產能主推G1,而166可能成為一個過渡尺寸,最終將從行業消失。
       第四,光伏補貼落實。去年年底人大常委會的調查報告,一石激起千層浪,引起行業的高度關注,各大媒體紛紛跟蹤報道,截止到2018年底,欠補金額達到2331億元,眾多光伏電站年關難過,這件事情我預計大概率今年政府會出臺一攬子政策,徹底解決欠補的問題。這對于協鑫新能源這類的企業來說,是巨大利好。
       第五,鈣鈦礦正式登陸舞臺中央。全年鈣鈦礦將吸引超過百億的風投資金入場,包括協鑫納米,牛津光伏都會快速發展,其中最引人注目的協鑫納米,可能會有十億級別的戰略投資進來,估值也會是獨角獸級別。
       第六,百花齊放百家爭鳴。這不單是技術層面,包括尺寸之爭,P型,N型之爭,直拉鑄錠之爭,N型內部之爭,鈣鈦礦路線的挑戰,是光伏有史以來技術紛爭最多的一年,路線一旦錯誤,將萬劫不復。還包括戰略聯盟之爭,中環的210聯盟,協鑫,愛旭,通威,東方日升,天合,蘇民等等,正面對抗隆基的一體化戰略。媒體也是大獲豐收,因為爭議多,媒體也就能獲得更多的話題,獲得更多的收入。
       第七,龍頭之爭。中環和隆基的硅片之爭,愛旭和通威的電池之爭,東方日升和晶科的組件之爭,都將格外火爆,從資金到市場,到產業聯盟,展開全方位的廝殺。
       市場的激烈競爭,將進一步提升中國光伏產業在全球的領導地位,中國光伏行業將像中國家電一樣,在激烈的市場競爭中,成為全球的領導者,無論是國企還是民企都展現出極高的競爭力,成為中國高鐵之后的另一張中國名片,最終將涌現出海爾,格力,美的這樣營收過千億的企業。
       從光伏的歷史來看,有兩家企業對中國的光伏貢獻最大,分別是協鑫和隆基。協鑫的成績在于將多晶硅的成本大幅下降,從500美元下降到6美元,隆基則用一根金剛線將單晶硅片的成本大幅下降,而這兩個成本的大幅下降,才使得光伏平價上網成為現實,與其他能源競爭。
       從未來來看,對光伏行業有巨大的貢獻的將是協鑫和中環,協鑫主要是通過鈣鈦礦,將光伏發電的成本下降一半,中環則是通過12英寸技術,引導光伏行業從8英寸時代跨入12英寸時代,這兩項技術都是革命性的,都是劃時代的,不是量的變化,而是質的變化。而未來鈣鈦礦疊加210大硅片,基本上就是光伏行業的終極解決方案,替代煤電成為發電的主流,并占據超過一半的電力市場。

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